Банк Holm привлечет 2 миллиона евро через выпуск облигаций

Основанный на эстонском капитале банк Holm объявил о публичном предложении субординированных облигаций, в рамках которого он планирует привлечь до 2 миллионов евро по фиксированной ставке 9,5% для укрепления своей капитальной базы и дальнейшего увеличения кредитного портфеля.

В рамках предложения, которое начнется 10 мая и продлится до 24 мая, как розничные, так и институциональные инвесторы смогут подписаться на необеспеченные субординированные облигации со сроком погашения 10 лет. Годовая ставка по облигациям составляет 9,5%, а выплаты производятся два раза в год. Будет предложено 2000 облигаций номиналом 1000 евро. Запланирована торговля облигациями в многосторонней торговой системе First North, организованной Nasdaq Tallinn.

«Holm готовится к привлечению инвесторов уже с момента получения банковской лицензии в 2019 году. Мы инвестировали значительные средства в развитие, что позволило нам запустить ряд новых современных кредитных продуктов в Эстонии и Латвии. 2023 год стал самым успешным в нашей истории: чистый кредитный портфель Holm вырос на 41%, объем вкладов – на 49%, а чистая прибыль составила рекордные 1,6 миллиона евро. Также был осуществлен выпуск облигаций дополнительных собственных средств первого уровня (AT1)», – объяснил исполнительный директор Каспар Кальвет.

По его словам, в 2023 году Holm стал самым быстрорастущим банком в Эстонии среди банков, находящихся под надзором Финансовой инспекции, на основании процентного показателя увеличения объема кредитов.

«За последние пять лет объем выданных нами кредитов ежегодно увеличивался в среднем на 36%, и в ближайшие годы этот темп вряд ли замедлится. Мы вступаем в следующую фазу роста и планируем расширить наш разнообразный портфель в Эстонии и Латвии, повысить узнаваемость бренда Holm и многократно увеличить нашу прибыльность. Мы хотим дать всем заинтересованным лицам возможность разделить с нами этот грядущий успех», – сказал Кальвет.

По его словам, главное конкурентное преимущество Holm заключается в том, что банк фокусируется на конкретных услугах с высоким спросом и потенциалом роста. «Это позволяет нам проявлять гибкость и быстро реагировать на ожидания наших клиентов. Мы смогли запустить ряд новых кредитных продуктов за короткий период времени, сохранив при этом высокое качество кредитов в сочетании с низкой долей проблемных кредитов, при этом доля обеспеченных кредитов только увеличивается», – добавил Кальвет.

Holm выпустит облигации со сроком погашения 10 лет, при этом банк имеет право, но не обязанность, досрочно погасить облигации через 5 лет, при условии одобрения со стороны Финансовой инспекции. Предложение является первой частью программы необеспеченных субординированных облигаций, утвержденной в мае 2024 года, в рамках которой Holm может привлечь в общей сложности до 8 миллионов евро.

Holm Bank AS – это основанный на эстонском капитале банк, имеющий лицензию Европейского центрального банка. Банку Holm принадлежат торговые марки Liisi и Holm. В число услуг банка входят срочные вклады, физические и виртуальные кредитные карты, финансирование частных и бизнес-клиентов, а также рассрочка. Банк также оказывает услугу срочных вкладов в Германии и Австрии и владеет предприятием Holm Bank Latvia SIA, которое является поставщиком финансовых услуг в Латвии.