Предложение субординированных облигаций

С момента получения банковской лицензии в апреле 2019 года компания Holm добилась значительного роста, расширив клиентскую базу и портфель продукции. Мы создали потенциал для гибкого и быстрого вывода на рынок необходимых клиентам услуг, одновременно поддерживающих дальнейший активный рост банка. 2023 год стал рекордным для Holm – мы существенно увеличили как кредитный портфель, так и объем вкладов. Также был осуществлен выпуск облигаций дополнительных собственных средств первого уровня (AT1).

Наше первое публичное предложение субординированных облигаций (Tier 2) позволяет всем заинтересованным лицам стать частью истории успеха исконно эстонского банка. Для подписки на облигации Holm следует подать распоряжение о подписке через свой счет ценных бумаг не позднее 24 мая 2024 года.

Предложение субординированных облигаций
Название облигации
EUR 9.5% HOLM BANK BOND 24-2034
Период подписки
10 мая - 24 мая 2024 г.
Допуск к торгам
Список облигаций Nasdaq First North Baltic
Код ISIN
EE3300004290
Номинал
1 000 EUR
Общий объем выпуска
2 000 000 EUR
Дата выхода
30.05.2024
Дата погашения
30.05.2034
Годовая фиксированная ставка
9,5%
Частота выплат процентов
30 мая и 30 ноября

Знакомство с банком Holm

Банк Holm старается помогать людям и предприятиям реализовывать их замечательные планы, оказывая современные, удобные, качественные и перспективные финансовые услуги.

Получившая в 2019 году банковскую лицензию компания Holm появилась на свет в городе Хаапсалу в Западной Эстонии. Наше название обозначает типичный для этого побережья островок. Наша история началась в 1995 году, когда мы вышли на рынок с услугой финансирования покупок – рассрочкой Liisi. Сегодня спектр наших услуг гораздо шире: кредитные карты, различные малые кредиты, жилищные кредиты, лизинг, срочные вклады и рассрочки. Являясь исконно эстонским банком, мы близки к нашим клиентам, знаем потребности жителей Эстонии и умеем разрабатывать услуги, которые подходят именно им.

Обширные инвестиции в развитие бизнеса в последние годы, запуск новых инновационных продуктов и соблюдение обещания самого высокого процента по вкладам для потребителей помогли добиться рекордных результатов в 2023 году.

Знакомство с банком Holm
Основные финансовые показатели

Консолидированные финансовые показатели, млн евро

202220232024 (O)
Кредитный портфель99,1139,6173,2
Депозитный портфель104,4155,5192,5
Собственный капитал18,319,922,7
Суммарный объем активов129,5183,5229,2
Процентные доходы12,917,925,4
Чистый процентный доход11,114,218,0
Операционные доходы11,615,419,8
Прибыль/убыток-0,91,62,8

Часто задаваемые вопросы

Благодаря средствам, привлеченным в результате публичного предложения облигаций, Holm получит дополнительный импульс для своего быстрого роста. Стратегия Holm на ближайшие годы акцентирует увеличение объемов кредитования на эстонском и латвийском рынках и значительное повышение прибыльности. Для этого мы будем предлагать нашим клиентам новые гибкие и удобные финансовые услуги и развивать возможности и рабочие процессы для их поддержки.
Облигации банка Holm имеют фиксированную годовую ставку 9,5%. Выплаты процентов осуществляются дважды в год на указанный инвестором счет.
Предложение адресовано физическим и юридическим лицам в Эстонии, которые могут быть как непрофессиональными, так и профессиональными инвесторами.
Для того чтобы подписаться на облигации Holm, инвестор должен подать заявку на подписку своему менеджеру счета ценных бумаг в течение периода предложения облигаций. Если у Вас нет счета ценных бумаг, Вы можете открыть его в любом крупном банке в Эстонии.
При подписке на облигации все инвесторы находятся в равных условиях, но в случае превышения лимита подписки банк имеет право решить, как распределить облигации между инвесторами.
Да, являющиеся резидентами Эстонии частные лица должны платить подоходный налог с процентных выплат по облигациям, который Holm удерживает при перечислении процентов на расчетный счет инвестора. Если инвестор приобрел облигации для инвестиционного счета или пенсионного инвестиционного счета и желает отсрочить уплату подоходного налога, он должен подать соответствующее заявление один раз, причем не позднее чем за 10 дней до наступления даты выплаты процентов. 
Любое финансовое решение, в том числе инвестирование в облигации, требует тщательного обдумывания. Внимательно изучите описание компании Holm для инвесторов, в котором среди прочего объясняются риски, связанные с облигациями.
При подписке на облигации Holm нужно обратить внимание на 10-летний срок погашения. Досрочное погашение является исключением, для которого должны быть выполнены условия, изложенные в условиях облигаций, и которое должно быть разрешено Финансовой инспекцией.
Облигации Holm можно покупать и продавать так же, как и любые другие облигации с биржевой котировкой.

Контактное лицо по связям с инвесторами

По вопросам, касающимся предложения облигаций, обращайтесь напрямую к финансовому директору банка Holm Мадли Пиндмаа или пишите на investor@holmbank.ee.

Madli Pindmaa
madli.pindmaa@holmbank.ee

Контактное лицо по связям с инвесторами
Вы находитесь на домашней странице поставщика финансовой услуги Holm Bank AS. Перед заключением любого договора ознакомьтесь с его условиями и при необходимости проконсультируйтесь у специалиста.
© 2024 г. Holm Bank AS