Субординированные облигации

С момента получения банковской лицензии в апреле 2019 года компания Holm добилась значительного роста, расширив клиентскую базу и портфель продукции. Мы создали потенциал для гибкого и быстрого вывода на рынок необходимых клиентам услуг, одновременно поддерживающих дальнейший активный рост банка. 2023 год стал рекордным для Holm – мы существенно увеличили как кредитный портфель, так и объем вкладов. Также был осуществлен выпуск облигаций дополнительных собственных средств первого уровня (AT1).

Первое публичное размещение субординированных облигаций (Tier 2) банка Holm состоялось в период с 10 по 24 мая 2024 года. 1899 инвесторов подписались на субординированные облигации на общую сумму 12 598 000 евро. Таким образом, базовый объем выпуска облигаций в размере 2 миллионов евро был превышен в 6,3 раза.

Председатель правления банка Holm Каспар Кальвет благодарит всех инвесторов, которые выразили желание стать частью успеха банка Holm и подали заявку на подписку в рамках первого публичного размещения облигаций банка.

Субординированные облигации
Название облигации
EUR 9.5% HOLM BANK BOND 24-2034
Период подписки
10 мая - 24 мая 2024 г.
Допуск к торгам
Список облигаций Nasdaq First North Baltic
Код ISIN
EE3300004290
Номинал
1 000 EUR
Общий объем выпуска
2 000 000 EUR
Дата выхода
30.05.2024
Дата погашения
30.05.2034
Годовая фиксированная ставка
9,5%
Частота выплат процентов
30 мая и 30 ноября

Часто задаваемые вопросы

Благодаря средствам, привлеченным в результате публичного предложения облигаций, Holm получит дополнительный импульс для своего быстрого роста. Стратегия Holm на ближайшие годы акцентирует увеличение объемов кредитования на эстонском и латвийском рынках и значительное повышение прибыльности. Для этого мы будем предлагать нашим клиентам новые гибкие и удобные финансовые услуги и развивать возможности и рабочие процессы для их поддержки.
Облигации банка Holm имеют фиксированную годовую ставку 9,5%. Выплаты процентов осуществляются дважды в год на указанный инвестором счет.
Предложение адресовано физическим и юридическим лицам в Эстонии, которые могут быть как непрофессиональными, так и профессиональными инвесторами.
Для того чтобы подписаться на облигации Holm, инвестор должен подать заявку на подписку своему менеджеру счета ценных бумаг в течение периода предложения облигаций. Если у Вас нет счета ценных бумаг, Вы можете открыть его в любом крупном банке в Эстонии.
При подписке на облигации все инвесторы находятся в равных условиях, но в случае превышения лимита подписки банк имеет право решить, как распределить облигации между инвесторами.
Да, являющиеся резидентами Эстонии частные лица должны платить подоходный налог с процентных выплат по облигациям, который Holm удерживает при перечислении процентов на расчетный счет инвестора. Если инвестор приобрел облигации для инвестиционного счета или пенсионного инвестиционного счета и желает отсрочить уплату подоходного налога, он должен подать соответствующее заявление один раз, причем не позднее чем за 10 дней до наступления даты выплаты процентов. 
Любое финансовое решение, в том числе инвестирование в облигации, требует тщательного обдумывания. Внимательно изучите описание компании Holm для инвесторов, в котором среди прочего объясняются риски, связанные с облигациями.
При подписке на облигации Holm нужно обратить внимание на 10-летний срок погашения. Досрочное погашение является исключением, для которого должны быть выполнены условия, изложенные в условиях облигаций, и которое должно быть разрешено Финансовой инспекцией.
Облигации Holm можно покупать и продавать так же, как и любые другие облигации с биржевой котировкой.
Правление банка Holm приняло решение о распределении субординированных облигаций среди инвесторов в соответствии со следующими принципами:
* суммированы все заявки на подписку, сделанные одним клиентом;
* подписки инвесторов на сумму до 1000 евро полностью удовлетворены;
* работникам банка Holm выделено 100% от желаемого объема;
* оставшиеся облигации распределены между инвесторами пропорционально суммам их подписок, при этом количество облигаций с десятичными знаками округлялось до ближайшего целого числа.

Контактное лицо по связям с инвесторами

По вопросам, касающимся предложения облигаций, обращайтесь напрямую к финансовому директору банка Holm Мадли Пиндмаа или пишите на investor@holmbank.ee.

Madli Pindmaa
madli.pindmaa@holmbank.ee

Контактное лицо по связям с инвесторами
Вы находитесь на домашней странице поставщика финансовой услуги Holm Bank AS. Перед заключением любого договора ознакомьтесь с его условиями и при необходимости проконсультируйтесь у специалиста.
© 2024 г. Holm Bank AS